Con oportunidades y desafíos paralelos, el mercado indonesio sigue siendo el principal campo de batalla para las empresas chinas en el sudeste asiático.

Indonesia (en lo sucesivo, Indonesia) es el país más poblado del sudeste asiático, con un enorme dividendo demográfico y recursos naturales, y las industrias manufacturera, de construcción y minera estrechamente relacionadas con la maquinaria de construcción son industrias pilares importantes en Indonesia. En los últimos años, el gobierno de Indonesia ha otorgado importancia a mejorar el entorno de inversión y atraer inversión extranjera, lo que ha promovido la demanda de maquinaria de construcción en diversas industrias del país.

01, desarrollo del mercado de maquinaria de construcción en Indonesia

De 2020 a 2021, en un contexto de lenta recuperación económica mundial y el impacto repetido de la nueva epidemia de coronavirus, el crecimiento económico de Indonesia también enfrenta cierta presión, por lo que el gobierno de Indonesia ha propuesto un plan para fortalecer la infraestructura para impulsar el crecimiento económico. Con la continua aceleración del proceso de construcción de infraestructura nacional, la tendencia de desarrollo del mercado de maquinaria de construcción de Indonesia está mejorando gradualmente. Según los datos del informe de la agencia de encuestas de Indonesia, en el primer trimestre de 2022, la producción de maquinaria de construcción de Indonesia alcanzó las 2113 unidades, un aumento del 49,1% en comparación con 2021, de las cuales la producción de excavadoras hidráulicas es la mayor, con más de 85. % de la producción total de maquinaria de construcción de Indonesia, utilizada principalmente en minería y construcción de estas dos industrias básicas.

02, perspectivas del mercado de maquinaria de construcción de Indonesia

En los últimos años, la inversión de Indonesia en construcción de infraestructura y desarrollo minero ha seguido aumentando, lo que proporciona un enorme espacio de mercado para la industria de maquinaria de construcción. Los ricos recursos minerales de Indonesia han atraído la inversión de muchas empresas mineras, lo que ha promovido aún más el desarrollo del mercado de maquinaria de construcción. Las reservas de carbón de Indonesia ascienden a unos 58 mil millones de toneladas, con reservas probadas de 19,3 mil millones de toneladas, de las cuales 5,4 mil millones de toneladas son reservas comercialmente recuperables. Al mismo tiempo, Indonesia tiene enormes reservas de gas natural, alrededor de 123.589 billones de metros cúbicos (equivalentes a 20,6 mil millones de barriles de petróleo), de los cuales 24.230 billones de metros cúbicos han sido probados. El oeste de la India está dominado por la bauxita de tipo laterita, y las reservas de bauxita identificadas ascienden a mil millones de toneladas, ocupando el sexto lugar en el mundo y representando alrededor del 3,57% de las reservas totales mundiales. Las reservas confirmadas de níquel de Indonesia son de 4,5 millones de toneladas, ocupando el séptimo lugar en el mundo y representando alrededor del 5,77% de las reservas globales. La producción de carbón de Indonesia en 2023 es de 765,81 millones de toneladas, un aumento interanual de aproximadamente el 12%, e Indonesia ha fijado un objetivo de producción de 710 millones de toneladas en 2024, lo que indica que la demanda de equipos de minería en Indonesia sigue siendo fuerte en 2024. .

03, patrón de competencia de maquinaria de construcción en el mercado de Indonesia

En 2022, las exportaciones de maquinaria de construcción de China a seis países del Sudeste Asiático alcanzaron los 8.499 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 30,2%; Afectado por el tipo de cambio del RMB y la alta base en 2022, el valor de las exportaciones del primer trimestre al tercer trimestre de 2023 fue de 5.661 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1,4%. Indonesia es el mayor exportador de maquinaria de construcción china en el sudeste asiático, y el monto exportado de maquinaria de construcción china a Indonesia en 2023 fue de 2306,95 millones de dólares, un 15% menos interanual. De enero a marzo de 2024, el monto de las exportaciones de maquinaria de construcción de China a Indonesia fue de 501,41 millones de dólares estadounidenses, un 26,2% menos interanual. La participación en el mercado total de exportación es del 4,18%.

Cantidad de exportaciones de maquinaria de construcción de China a seis países del Sudeste Asiático (Fuente de datos: Asociación de la Industria de Maquinaria de Construcción de China)

04, el desarrollo de empresas chinas de maquinaria de construcción en el mercado indonesio

En los últimos años, el mercado indonesio se ha convertido en uno de los mercados extranjeros de más rápido crecimiento para las exportaciones de maquinaria de construcción de China, con una demanda de alrededor de 18.000 unidades en 2022, lo que representa el 55% de la demanda en toda la región del Sudeste Asiático. Indonesia es el mercado más grande de empresas chinas de maquinaria de construcción en el sudeste asiático, considerado como el"segundo mercado local"por Liugong. Los productos de Liugong llegaron al mercado indonesio a través de la empresa de importación y exportación ya en 1997, y los productos de Liugong ingresaron oficialmente al mercado indonesio en 2006. Desde la primera"XCMG"rodillo vendido a Indonesia en 1995, ha habido perforación rotativa, perforación direccional horizontal, máquina perforadora de túneles y otras clases de ingeniería básica y movimiento de tierras, clase de elevación, maquinaria de clase minera, concreto, protección contra incendios, equipos viales y otros tipos de maquinaria aplicada en Indonesia. sitios de construcción a nivel nacional. Shantui entró en el mercado indonesio ya en el año 2000, y el mercado indonesio es uno de los principales mercados que continúa explorando. Las empresas chinas de maquinaria de construcción activas en el mercado indonesio también son Sanhe Intelligent, Zoomlion, etc. Las empresas chinas están ampliando gradualmente su participación de mercado en Indonesia a través de estrategias de gestión localizadas, mejorando la calidad del producto y el servicio y mejorando la calidad comercial.

La cadena industrial indonesia relacionada con la maquinaria de construcción no es sólida y las empresas locales soportan una capacidad limitada, lo que aumenta la incertidumbre y los costos de servicio en el proceso de producción y suministro de las empresas. La tierra en Indonesia es privada, el gobierno tiene poder limitado en la adquisición de tierras y la tierra requerida por las agencias gubernamentales debe ser requisada después de consultar con el titular de los derechos, lo que aumenta el costo de la tierra y la dificultad de adquisición de tierras para que las empresas construyan fábricas en Indonesia. El gobierno de Indonesia restringe estrictamente la introducción de trabajadores extranjeros, y el uso de trabajadores extranjeros requiere que el Ministerio de Trabajo de Indonesia solicite certificados laborales y pague impuestos laborales extranjeros, lo que aumenta el costo de emplear empresas. Al mismo tiempo, al exportar mano de obra desde casa a Indonesia, los salarios individuales se multiplicarán. Además, existe una cierta brecha entre la población local y la población china en la eficiencia y responsabilidad de la fuerza laboral individual, y de vez en cuando se producen huelgas de trabajadores, lo que es un factor desestabilizador.

Por lo tanto, en el proceso de hacerse a la mar, las empresas chinas deben estar preparadas para hacer frente a diversos riesgos y desafíos potenciales.