Análisis de la industria de maquinaria de construcción de China: situación general de la industria

Bajo la influencia del crecimiento económico mundial continúa desacelerándose, la grave diferenciación regional, la acumulación de riesgos en el mercado inmobiliario y otros factores, el desarrollo de la industria de maquinaria de construcción se enfrenta a una mayor presión. Además, la mejora de los requisitos de protección ambiental, el desarrollo de la inteligencia digital y las bajas emisiones de carbono han traído mayores desafíos técnicos a la industria de la maquinaria de construcción. En este contexto, existe un cierto desequilibrio en las perspectivas de desarrollo de la industria de maquinaria de construcción en China y en los mercados clave del extranjero.

1. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos puede llevar a los contratistas a recurrir al arrendamiento de equipos, lo que generará una mayor incertidumbre en la industria de maquinaria de construcción.

2. India se beneficia del desarrollo y crecimiento de las industrias de la construcción y la minería, y la industria de maquinaria de construcción marcará el comienzo de un período de crecimiento de la demanda.

3. El crecimiento económico mundial continúa desacelerándose, la diferenciación regional es grave y el desarrollo de los mercados extranjeros en la industria de maquinaria de construcción está desequilibrado.

4. El sector inmobiliario mundial tiene una acumulación de riesgos y la desaceleración a largo plazo del crecimiento ha aumentado la presión sobre la industria de maquinaria de construcción.

5. La conciencia ambiental global, la inteligencia digital y la baja carbonización se utilizan ampliamente, y la industria de maquinaria de construcción enfrenta desafíos técnicos. Situación general de la industria de maquinaria de construcción:

(1) Ventas de la industria de maquinaria de construcción de China

Desde la perspectiva de la estructura de ventas de productos, en 2023, las ventas totales de productos de maquinaria de construcción en China fueron 601,151 unidades, principalmente plataformas de trabajo elevadoras, excavadoras y cargadoras; en 2023, las tres categorías de ventas representaron el 34%, 33% y 17%, contabilizando para el 84%. Entre ellos, las ventas de excavadoras representaron alrededor de 1/3, en consonancia con la situación general mundial. Según las estadísticas, las ventas totales de los 50 principales fabricantes mundiales de maquinaria de construcción en 2023 ascendieron a 223.806 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el negocio de las excavadoras se ubica entre las 20 principales empresas, las ventas totales del sector de las excavadoras ascendieron a 65.047 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 29,06 % de las ventas totales de los 50 principales fabricantes mundiales de maquinaria de construcción, casi un tercio.

Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Maquinaria de Construcción de China, en 2023, en las 11 categorías de maquinaria de construcción incluidas en las estadísticas, solo las grúas sobre camión, los vehículos aéreos de trabajo y las plataformas elevadoras de trabajo lograron un crecimiento positivo en las ventas, un aumento del 37,4%, 23,4%. y 5,3%, respectivamente. Las 8 categorías restantes de las ventas anuales de 2023 con diferentes grados de caída, de las cuales la caída es mayor son excavadoras, pavimentadoras, cargadoras y grúas torre, respectivamente, con caídas del 25,4%, 18%, 15,8% y 13,1%.

(2) Ventas en países clave

Estados Unidos: Los datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que en noviembre de 2023, los envíos de maquinaria de construcción de Estados Unidos fueron de 4.473 millones de dólares, un aumento del 9,04%, y el aumento fue 2,16 puntos porcentuales menor que el mes anterior; El monto del inventario fue de 9.817 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 8,72%, la tasa de crecimiento disminuyó 2,18 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior; Los nuevos pedidos ascendieron a 4.438 millones de dólares, un aumento del 9,58%, un aumento de 3,93 puntos porcentuales respecto al mes anterior; Los pedidos no ejecutados ascendieron a 10.302 millones de dólares, un 12,8% menos interanual y 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. De enero a noviembre de 2023, el envío de maquinaria de construcción en Estados Unidos fue de $44.935 millones, un aumento del 5,56%; Valor de inventario de 101.416 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 3,26%; Los nuevos pedidos ascendieron a 44.993 millones de dólares, un aumento interanual del 2,52%; La cartera de pedidos fue de 144.608 millones de dólares, un 18,09% menos interanual. La Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Construcción (AEM) espera que en 2024, la demanda de proyectos de construcción estadounidenses en los campos industrial, de infraestructura y energético pueda mejorar, pero el aumento de las tasas de interés puede llevar a los contratistas a recurrir al arrendamiento de equipos, por lo que la maquinaria de construcción estadounidense La industria aún se enfrenta a una mayor incertidumbre.

Japón: en noviembre de 2023, el monto total de los envíos japoneses de maquinaria de construcción fue de 322.424 millones de yenes, un aumento del 0,8%, y la tasa de crecimiento se redujo significativamente en 8,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Entre ellos, el importe de los envíos nacionales de 101.178 millones de yenes, un aumento del 4,1%, disminuyó 10,6 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior; Los envíos al exterior ascendieron a 221.246 millones de yenes, un 0,6% menos interanual. De enero a noviembre de 2023, el volumen total de envíos de maquinaria de construcción japonesa fue de 3.451.855 millones de yenes, un aumento del 14,83%. Entre ellos, el monto de los envíos nacionales fue de 1.031.095 millones de yenes, un aumento del 9,64%; Los envíos al exterior ascendieron a 2.420,76 mil millones de yenes, un aumento del 17,2%.

India: Según las estadísticas de la Asociación India de Fabricantes de Equipos de Construcción (ICEMA), el volumen de ventas de maquinaria y equipos de construcción en India en el primer trimestre del año fiscal 2023-2024 aumentó un 18% interanual, alcanzando 27.244 unidades; Las ventas de equipos en el segundo trimestre aumentaron un 31% interanual a 30.078 unidades, de las cuales la maquinaria de movimiento de tierras aumentó un 23% y la maquinaria de pavimentación aumentó un 65%. La construcción de infraestructuras es el principal motor del crecimiento del mercado de maquinaria de construcción. Gracias al desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción y la minería, la industria de maquinaria de construcción de la India marcará el comienzo de un período de crecimiento de la demanda, el análisis de la industria india dice que en el año fiscal 2022-2023, las ventas de maquinaria de construcción de la India superaron por primera vez las 100.000 unidades. Se espera que Mark, crezca entre un 12 y un 15% en el año fiscal 2023-2024, con unas ventas totales de más de 6.000 millones de dólares.

Brasil: Según las estadísticas de la Asociación Brasileña de Tecnología de la Construcción y la Minería (SOBRATMA), se pronostica que en 2023, las ventas de tarjetas mineras en Brasil aumentaron un 117 %, las ventas de rodillos aumentaron un 69 %, las ventas de cargadores pequeños aumentaron un 15 %, las ventas de excavadoras pequeñas aumentaron un 2 %; Las ventas de cargadoras cayeron un 30%, las ventas de excavadoras hidráulicas cayeron un 41%, las ventas de retroexcavadoras cayeron un 13% y las ventas de otros productos cayeron alrededor de un 6%. SOBRATMA predice que las ventas de maquinaria de construcción en Brasil caerán un 13% interanual a 52.400 unidades en 2023. Las principales razones de la caída en la industria de maquinaria de construcción de Brasil, en primer lugar, las ventas de maquinaria y equipos de construcción de Brasil en 2022 alcanzaron un récord , y la base elevada provocó un crecimiento negativo de la industria en 2023; En segundo lugar, factores adversos como el aumento de las tasas de interés, la disminución de la construcción de infraestructura y la reducción de los presupuestos de inversión en la industria de la construcción han llevado a un impulso insuficiente para el desarrollo de la industria de maquinaria de construcción de Brasil.